Aurelius (Unternehmen)

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AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
Rechtsform SE & Co. KGaA
ISIN DE000A0JK2A8
Gründung 2006
Sitz Grünwald, Deutschland Deutschland
Leitung Matthias Täubl (CEO),

Richard Schulze-Muth (CFO),
Fritz Seemann
Verwaltungsrat
Dirk Markus (Vorsitzender)
Dirk Roesing
Gert Purkert
Thomas Hoch
Holger Schulze

Mitarbeiterzahl 12.059[1]
Umsatz 3,23 Mrd. Euro (2020)[1]
Branche Beteiligungsgesellschaft
Website www.aeo-se.de
Stand: 31. Dezember 2019

Aurelius ist ein weltweit tätiger Private-Equity-Investor mit Büros in München, New York, Malta, Luxemburg, London, Stockholm, Madrid, Mailand und Amsterdam sowie fast 50 internationalen Portfoliounternehmen. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,6 Mrd. Euro. Die bekannteste Aurelius-Tochter ist die Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA mit Sitz in Grünwald bei München, die im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 3,23 Milliarden Euro hatte.[2]

Aktivitäten

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Aurelius verfolgt heute mit unterschiedlichen Investmentvehikeln verschiedene Investitionsstrategien. Die Gruppe teilt sich dabei in insgesamt sechs Sparten:

  • der Aurelius European Opportunities Fund IV[3]
  • die Aurelius Equity Opportunities
  • die Aurelius Wachstumskapital[4]
  • die Aurelius Real Estate[5]
  • die Aurelius Finance Company[6] sowie
  • die gemeinnützige Aurelius Refugee Initiative[7]

Der Aurelius European Opportunities Fund IV sowie die börsennotierte Aurelius Equity Opportunities investieren in mittelgroße Unternehmen in ganz Europa und Nordamerika.[3]

Die Aurelius Wachstumskapital ist eine langfristig orientierte Beteiligungsgesellschaft, die in kleine, profitable mittelständische Unternehmen, oftmals zur Nachfolgelösung investiert. Die Aurelius Real Estate Opportunities konzentriert sich auf Investments in Wohn-, Büro-, Einzelhandels-, Hotel- und Pflegeimmobilien sowie Parkhäuser und Tiefgaragen. Die Aurelius Finance Company ist ein Darlehensgeber, der britischen und europäischen Unternehmen Kapital im Rahmen von alternativen Finanzierungsformen zur Verfügung stellt. Mit der gemeinnützigen Aurelius Refugee Initiative e. V. betreibt Aurelius ein karitatives Hilfsprogramm, welches unter anderem die Start-Stiftung unterstützt.[8]

Geschichte

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Im Jahr 2005 gründeten die beiden ehemaligen McKinsey-Berater Dirk Markus und Gert Purkert Aurelius und begannen mit einem Startkapital von 500.000 Euro, Firmen in Umbruch- und Sondersituationen zu erwerben.[9] Im Juni 2006 folgte der Börsengang im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse, die mit 613.450 Inhaberstammaktien ausgestattet war. Während der Umsatz im ersten Geschäftsjahr 2006 22 Millionen Euro betrug und 659 Mitarbeiter beschäftigt wurden, stieg der Umsatz bis zum Geschäftsjahr 2013 auf rund eine Milliarde Euro. Im selben Jahr wurden rund 11.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die ersten Beteiligungen waren die Richard Scherpe Gruppe (Druck), die GHOTEL Gruppe (Hotels), die Grillo Peißenberg GmbH (Metallverarbeitung) sowie die KWE Gruppe (Stahlbau).[10] Anfang Oktober 2015 wurde die börsennotierte Aureliussparte von einer Aktiengesellschaft in eine SE & Co. KGaA umgewandelt.[11] Die im Gründungsjahr 2006 erworbene GHotel Gruppe wurde nach 13 Jahren im Jahr 2020 für 63 Millionen Euro verkauft.[12]

Im März 2017 gab es eine sogenannte „Short“-Attacke durch den US-Hedgefonds Gotham City Research. Dieser kritisierte in seinem Bericht vor allem die zu hohe Bewertung einzelner Unternehmensbeteiligungen. Infolgedessen halbierte sich der Aktienkurs, und das Aurelius-Management kündigte als Abwehrmaßnahme zwei Aktienrückkauf-Programme sowie eine Dividendenerhöhung an. Teile der Vorwürfe von Gotham City stellten sich im Nachhinein als falsch heraus. Aurelius konnte mehrere Beteiligungen zu deutlich höheren Verkaufspreisen erfolgreich veräußern, allerdings erholte sich der Kurs nie wieder auf die Höchststände aus dem Jahr 2017.[13][14] Ende Januar 2020 wurde Aurelius erneut Ziel einer Short-Attacke, diesmal durch einen 48-seitigen Report des Leerverkäufers Ontake Research, worauf das Unternehmen mit einer 14-seitigen Stellungnahme reagierte und Ontake vorwarf, manipulativ irreführende Informationen zu verbreiten.[15] Im Februar 2020 warnte die BaFin öffentlich vor Ontake Research wegen eines Verstoßes gegen § 86 Absatz 1 WpHG.[16]

Im April 2021 gab Aurelius bekannt, einen 500 Millionen Euro Investmentfonds mit Spezialisierung auf Konzernabspaltungen und Unternehmen in Transformationsprozessen gestartet zu haben, zu dessen Investoren unter anderem US-amerikanische und europäische Universitätsstiftungen, Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und Family Offices zählen.[17]

Im April 2023 vereinbarte Aurelius die Übernahme der LSG Group von der Lufthansa. Die LSG Group umfasst das außereuropäische Bordverpflegungsgeschäft, den europäischen Teil LSG Sky Chefs hatte Lufthansa bereits früher an die Gategroup veräußert.[18]

Im Januar 2023 verkündete die Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA, sich aus dem Segment m:access und aus dem Freiverkehr der Börse München zurückzuziehen. Die Einstellung der Aktie an der Börse München erfolgte zum 29. Dezember 2023.[19]

Beteiligungen

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Der Aurelius European Opportunities Fund IV hält derzeit elf Beteiligungen.[20] Die bekanntesten Beteiligungen sind:

  • LSG Sky Chefs (LSG Group), internationaler Airline-Caterer
  • WECK, Hersteller von Einmachgläsern (daher der Begriff Einwecken)
  • Hallo Healthcare Group, britischer Pharma-Wholesaler
  • Footasylum, Einzelhändler für Streetwear und hochwertige Sneaker

Die Aurelius Wachstumskapital hält derzeit 15 Beteiligungen an kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland.[20]

Die bekanntesten Beteiligungen sind:

  • Greenovis Group, Garten- und Landschaftsbau
  • Kirotec, Brandschutz
  • LittleBigHotels, Hotelunternehmensgruppe aus Berlin
  • G&N Gruppe, Dienstleister für technische Gebäudeausrüstung

Die Aurelius Equity Opportunities hielt im Mai 2024 19 Beteiligungen in ihrem Unternehmensportfolio.[20]

Die bekanntesten Beteiligungen sind:

  • Scholl, Schuhhersteller[21]
  • VAG, Armaturenhersteller
  • Hanse Yachts, zweitgrößter Hersteller von Segelyachten weltweit
  • European Imaging Group (inkl. Calumet), Einzelhändler für Foto-/Videoausrüstung
  • Silvan, dänische Do-It-Yourself-Einzelhandelskette

Übersicht der Beteiligungen der Aurelius Equity Opportunities

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Unternehmensgruppe Branche Firmensitz
HanseYachts Hersteller von Segelyachten Greifswald, Deutschland
CalaChem Anbieter von Industriedienstleistungen Grangemouth, Großbritannien
Building Partners Group Gerüstbau und Dienstleistungen im Bereich Baustelleneinrichtung (Insolvenz im Juli 2024[22]) Berlin, Deutschland
Transform/The Hospital Group Anbieter von chirurgischen und nicht-chirurgischen kosmetischen Eingriffen Manchester, Großbritannien
Scholl Anbieter von Gesundheits- und Komfortschuhen Mailand, Italien
Conaxess Trade Vertriebshändler für schnelldrehende Konsumgüter Kopenhagen, Dänemark
European Imaging Group[23] Multichannel-Einzelhandelskette für Foto-Zubehör Hamburg, Deutschland
Silvan Do-it-yourself-Einzelhandelskette Aarhus, Dänemark
VAG Wasser- und Abwasserarmaturenhersteller Mannheim, Deutschland
Rivus Fuhrparkbetreiber Solihull, Vereinigtes Köingreich
YouBuild Baustoffhandelsketten Brüssel, Belgien
ZIM Aircraft Seating Hersteller von Flugzeugsitzen Immenstaad, Deutschland
ConverterTec (ex. Woodward Kempen GmbH) Komponenten für Windenergieanlagen Kempen, Deutschland / Krakau, Polen
Hüppe Produzent von Duschabtrennungen und Duschwannen Bad Zwischenahn, Deutschland
SEG Electronics Intelligente Schutzgeräte für die Energieerzeugung und Energieverteilung Kempen, Deutschland
Remy Claeys Aluminium Anbieter von aluminiumgeschweißten Produkten Belgien
ZIM Aircraft Seating Hersteller von Flugzeugsitzen Markdorf, Deutschland
moveero Hersteller von Off-Highway-Rädern Armstrong, Iowa
Zentia Hersteller von Deckenplatten – und gittern Gateshead, Großbritannien
Unilux Hersteller von Fenstern und Türen Salmtal, Deutschland
Gastro Hero E-Commerce Anbieter im Bereich Großküchentechnik Holzwickede, Deutschland

Einzelnachweise

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  1. ↑ a b Aurelius Geschäftsbericht 2020. (PDF; 6,3 MB) In: aurelius-group.com. Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA, 31. März 2021, abgerufen am 14. Dezember 2023.
  2. ↑ Finanzberichte. In: aurelius-group.com. Abgerufen am 26. Januar 2022.
  3. ↑ a b Michael Schröder: Aurelius-Vorstand: „Exit-Erlöse im deutlichen dreistelligen Millionenbereich“. In: deraktionaer.de. Abgerufen am 26. Januar 2022.
  4. ↑ Aurelius Wachstumskapital. In: aureliusinvest.de. Abgerufen am 29. November 2018.
  5. ↑ Aurelius Real Estate Opportunities. In: aureliusinvest.de. Abgerufen am 29. November 2018.
  6. ↑ Aurelius Finance Company. In: aurelius-group.com. Abgerufen am 29. November 2018 (englisch).
  7. ↑ Aurelius Refugee Initiative e. V. In: ureliusinvest.de. Abgerufen am 29. November 2018.
  8. ↑ 16 bayrische Jugendliche mit Migrationserfahrung in Bildungs- und Engagementprogramm der START-Stiftung aufgenommen. (PDF; 118 kB) In: start-stiftung.de. Start Stiftung, 24. September 2019, abgerufen am 14. Dezember 2023.
  9. ↑ HRB 221100 Bekannt gemacht am: 02. Oktober 2015. In: handelsregister.de. Abgerufen am 20. September 2018.
  10. ↑ Geschäftsbericht 2006 (Memento vom 14. Juli 2014 im Internet Archive; PDF)
  11. ↑ AURELIUS schließt Umwandlung in SE & Co. KGaA ab. In: aureliusinvest.de. 1. Oktober 2015, abgerufen am 5. Dezember 2019.
  12. ↑ Aurelius verkauft Ghotel hotel & living. In: ahgz.de. Abgerufen am 28. März 2020.
  13. ↑ Bettina Seidl: Wer ist Gotham City? In: ARD Börse Aktuell. 31. März 2017 (Wer ist Gotham City? (Memento vom 7. September 2017 im Internet Archive)).
  14. ↑ Finanzinvestor Aurelius: Kampf gegen Hedgefonds zeigt Erfolge. (Kampf gegen Hedgefonds zeigt Erfolge (Memento vom 10. Juli 2017 im Internet Archive) [abgerufen am 14. Dezember 2023]).
  15. ↑ Julia Schmitt: Aurelius wirft Leerverkäufer Ontake Fälschung vor. In: Finance (Magazin). 4. Februar 2020, abgerufen am 10. Februar 2020.
  16. ↑ Warnung: Verstoß der ONTAKE RESEARCH gegen § 86 Absatz 1 WpHG. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 4. Februar 2020, abgerufen am 10. Februar 2020.
  17. ↑ Aurelius wird zum Midcap-Investor. In: finance-magazin.de. 19. April 2021, abgerufen am 30. April 2021.
  18. ↑ Lufthansa verkauft Catering-Sparte an Finanzinvestor (Memento vom 6. April 2023 im Internet Archive)
  19. ↑ AURELIUS Equity Opportunities strebt Segmentwechsel an. In: aurelius-group.com. 16. Januar 2023, abgerufen am 2. Oktober 2023.
  20. ↑ a b c AURELIUS brochure global 2024 online. (PDF) In: aurelius-group.com. Abgerufen am 16. Juli 2024 (englisch).
  21. ↑ AURELIUS übernimmt Schuhsparte von Scholl von Reckitt Benckiser. In: aureliusinvest.de. 21. Juli 2014, abgerufen am 5. Dezember 2019.
  22. ↑ der-indat.de
  23. ↑ Aurelius: Einstieg ins Fotogeschäft - Boersengefluester. In: Boersengefluester. 7. Juni 2016 (boersengefluester.de [abgerufen am 14. August 2018]).

Koordinaten: 48° 2′ 41,1″ N, 11° 31′ 45,3″ O

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