Diskussion:Fonds Finanz Maklerservice

Umstrukturierung Artikel

Liebe Community,

da es einige inhaltliche Neuerungen zu dem Artikels "Fonds Finanz Maklerservice" gibt, möchten wir die Gelegenheit nutzen, um den Artikel etwas umzustrukturieren und so übersichtlicher zu gestalten. Wir möchten gerne unten stehende Änderungen durchführen und diese im Vorfeld hier zur Diskussion stellen. Neue Verlinkungen sind im Text unten bereits ergänzt, die bestehenden wurden hier in der Diskussion nicht extra eingefügt. Vielen Dank im Voraus für etwaiges Feedback!

Viele Grüße --Fonds Finanz (Diskussion) 14:32, 3. Sep. 2019 (CEST)

Neue Struktur:

1 Geschäftstätigkeit
2 Geschichte

• Unternehmensentwicklung
  

• Unternehmensausbau
  

3 Angebot
4 Bilanzkennzahlen
5 Weblinks
6 Einzelnachweis

Inhaltliche Änderungen:
1. Abschnitt/Text „Geschäftstätigkeit“ bleibt bestehen.
2. Abschnitt/Text „Geschichte“ bleibt bestehen.
3. Der aktuelle Punkt „Unternehmensentwicklung“ wird umgebaut und zu einem Unterpunkt unter „Geschichte“. Der Fokus soll darin tatsächlich nur auf der Entwicklung des Unternehmens liegen vom Start bis heute. Deshalb werden folgende Änderungen vorgenommen:
- Aspekte wie das Fonds Finanz Radio, die elektronische Signatur oder die Einführung bestimmter CRM-Systeme, die aktuell noch unter „Unternehmensentwicklung“ genannt sind, werden ausgelagert in einen neuen Abschnitt „Angebot“. Dieser ersetzt den „Angebotsüberblick“
- Neben die „Unternehmensentwicklung“ kommt ein zweiter, neuer Unterpunkt „Unternehmensausbau“, da die Fonds Finanz einige Unternehmen zugekauft hat.
4. Der „Angebotsüberblick“ wird gelöscht, bzw. durch den Part „Angebot“ ersetzt.
5. „Bilanzkennzahlen“ bleibt wie gehabt bestehen und wird bei Bedarf aktualisiert.

Hier der Text für die unter Punkt 3 genannten Änderungen:

Unternehmensentwicklung
Das Portfolio des Allfinanz-Maklerpools startete mit den beiden Hauptsparten Kranken- und Lebensversicherungen. Es folgte eine Anbindung an die Fonds Plattform für Investmentfonds sowie die Implementierung verschiedener Gesellschaftsdatenbanken in das Vertriebssystem, um die Nutzung von Tarifvergleichen für freie Vermittler zu erleichtern. In weiteren Schritten wurde das Angebot um E-Learning-Filme sowie den wöchentlichen Newsletter erweitert.
Durch Realtime-Antragsabwicklung steigerte die Fonds Finanz das Wachstum und den Umsatz stetig weiter und investierte fortan die Gewinne in die strategischen Entwicklung des Unternehmens in Richtung Allfinanz-Maklerpool sowie in den Ausbau der Vertriebsunterstützung für angebundene Vermittler. 2007 resultierte daraus unter anderem die Erweiterung um die Sparten Sachwerte und Investment. 2009 folgten Baufinanzierung, Sach- und Bankprodukte.
Ebenfalls 2009 ließ sich der Maklerpool den Jahresabschluss zum ersten Mal durch eine externe Wirtschaftsprüfung testieren und belegte in der Hitliste des Kapitalanlagemagazins Cash erstmals Platz 1 unter den Maklerpools. Die Cash-Hitliste führte der Fonds Finanz Maklerpool seitdem auch in den folgenden Jahren an und rangierte zuletzt 2019 auf dem Spitzenrang.[1]
Kurz darauf entstand neben der Leadkooperation mit dem Online-Portal finanzen.de[6] ein eigenes Deckungskonzept für Vermittler, das unter dem Namen „Vermittlerplus“ lief. Außerdem trat das Unternehmen in für die Branche wichtige Verbände wie den VOTUM-Verband[7] unabhängiger Finanzdienstleister und den AfW-Bundesverband Finanzdienstleistung[8] ein.
Im Jahr 2011 überschritten die Provisionserlöse der Fonds Finanz die 100-Millionen-Euro-Grenze.[10] Um dem starken Wachstum[11] weiter Rechnung zu tragen, setzte das Unternehmen die Anbindung des internationalen Versicherungsunternehmens Hiscox um und begann die Abteilungen Gewerbe, Sach und Baufinanzierung weiter zu entwickeln.
In den folgenden Jahren wurde das Unternehmensangebot stetig durch weitere Produkte und Dienstleistungen ausgebaut. Seit 2017 ist die Fonds Finanz Premium-Partner des Fußballvereins TSV 1860 München[2]. Außerdem unterstützt der Maklerpool seit 2007 das Kinderhilfswerk World Vision Deutschland e.V. durch die Übernahme von Kinderpatenschaften und die Beteiligung an weltweiten Projekten[3].

Unternehmensausbau
2018 übernahm die Fonds Finanz Maklerservice GmbH die VorFina GmbH – Institut für Vorsorge und Finanzen. Mit der Übernahme des etablierten Unternehmens für Beratungssoftware und individuelle IT-Dienstleistungen wurde ein weiterer Schritt in Richtung der Digitalisierung des Versicherungsvertriebs in Deutschland getan.
Um die Sparte Investment weiter zu stärken und den Digitalisierungsprozess voranzutreiben, gliederte die Fonds Finanz zum 16. März 2018 außerdem den Finanz-Software-Dienstleister EDISOFT GmbH an, mit dem das Unternehmen bereits bei der Entwicklung des „Advisor’s Studio“ zusammengearbeitet hatte.[4]
Schließlich erwarb der Maklerpool zum 12. Juli 2018 mit 51 Prozent die Anteilsmehrheit an der VersOffice GmbH, einem Unternehmen für ganzheitliche Backoffice-Dienstleistungen im Versicherungs- und Finanzbereich.[5]

Angebot [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Seit ihrer Gründung hat die Fonds Finanz ihr Produkt- und Serviceangebot stetig ausgebaut. Auf erste Spezialvergleiche und E-Learning-Filme folgte 2007 die Gründung der Münchner Makler- und Mehrfachagentenmesse.[6] Der Branchentreff findet jährlich im März statt und bietet Vermittlern aus der Finanz- und Versicherungsbranche eine Weiterbildungs-, Informations- sowie Netzwerkplattform.
2008 führte der Maklerpool den softfair Vergleichsrechner und die KV-Risikoprüfung ein. Um das Portfolio an Vertriebsunterstützung zu erweitern, implementierte das Unternehmen 2009 das kostenlose Customer-Relationship-Management-System VENTA[4], mit dem wesentlichen Baustein der Versorgungsanalyse CARA.[5] Es folgte der Beginn der elektronischen Provisionsabrechnung als wichtige technologische Neuerung sowie die Einführung des PKV-Einheitsantrags.[3]
Zur MMM-Messe kam 2010 die Hauptstadtmesse in Berlin hinzu[7], die jährlich im September stattfindet. Mit der elektronische Signatur in den Sparten Kranken-, Lebens- und Sachversicherung führte der Allfinanz-Maklerpool 2012 eine technische Neuerung zur zeitgemäßen Einreichung von Vertragsabschlüssen ein.[14] Im selben Jahr wurde das System „100% Bestandssicherheit implementiert, das Vermittlern das alleinige Eigentum ihrer Bestände garantiert.[17]
Seit dem Jahr 2013 bietet das Unternehmen Vermittlern außerdem die Möglichkeit eine eigene Makler-Homepage zu erstellen.[15]
Um die Sparte Baufinanzierung und Bankprodukte auszubauen, wurde 2014 die Baufinanzierungsplattform "Europace 2" eingeführt.[13] Darüber hinaus entstand der Fonds Finanz Podcast (zunächst als Fonds Finanz Radio).[16] 2015 führte das Unternehmen eine Sachwerte-Plattform[20] ein und weitete die Bestandssicherung[21] erneut aus. Außerdem implementierte der Maklerpool das von softfair entwickelte „RiVa“-Tool, das eine einfache, elektronische Risikoprüfung in der Kranken- und Lebensversicherung ermöglicht [8].
Mit der Einführung der Investmentplattform „Advisorʼs Studio“ [9] sowie „maklermovie“ [10], der Plattform für personalisierte Erklär-Videos, ging die Fonds Finanz im Jahr 2016 einen weiteren Schritt in Richtung Allumfassende Maklerplattform.
2017 wurde das AkquiseCenter von softfair für die Fonds Finanz zu einem CRM-System ausgebaut, das das Kernstück der Allumfassenden Maklerplattform bildet.[11] Ebenfalls seit 2017 prämiert der Allfinanz-Maklerpool mit dem Loyalty-Programm „Three Circles“ den Erfolg der Vermittler.[12] Grundlage hierfür ist ein Punktesystem, welches die Makler drei verschiedenen, auf Erfolg basierenden Statuskategorien zuordnet.
Um der neuen EU-Versicherungsvertriebsrichtlinie IDD (Insurance Distribution Directive)[13] gerecht zu werden, baute der Maklerpool 2018 sein Weiterbildungsangebot aus. Es folgte die Einführung eines DSGVO-Tools, mit dem Vermittler sich entsprechend der am 25. Mai 2018 in Kraft getretenen Datschenschutzgrundverordnung rechtssicher aufstellen können [14]. Außerdem brachte das Unternehmen die Online-Vermögensverwaltung „easyInvesto“ [15] auf den Markt.

 Info: Diesen Umbau habe ich heute weitgehend zurückgestutzt. Ziel ist eine Enzyklopädie, kein Marketing-Showroom. Kein Einstein (Diskussion) 21:16, 24. Jan. 2022 (CET)

Neu: Umstrukturierung Artikel

Liebe Community, erneut gibt es einige inhaltliche Neuerungen zu dem Artikel "Fonds Finanz Maklerservice", da sich in den letzten Jahren viel getan hat. Der britische Investor Hg ist eingestiegen, dadurch bedingt wurde ein Führungswechsel. Zwischenzeitlich fanden auch zahlreiche Firmenzukäufe statt und der Bereich „Weiterbildung“ wurde stark erweitert. Gleichzeitig konnten wir uns bei zahlreichen Auszeichnungen deutscher Maklerpools konstant auf Platz 1 halten. Daher möchten wir die Gelegenheit nutzen, um den Artikel etwas umzustrukturieren und übersichtlicher zu gestalten. Wir möchten gerne untenstehende Änderungen durchführen und diese im Vorfeld hier zur Diskussion stellen. Neue Verlinkungen sind im Text unten bereits ergänzt, die bestehenden wurden hier in der Diskussion nicht extra eingefügt. Vielen Dank im Voraus für etwaiges Feedback!

Viele Grüße --Fonds Finanz (Diskussion)

Neue Struktur:

1 Geschichte

• Unternehmensentwicklung
  
• Unternehmensausbau
  
• Fonds Finanz als Deutschlands größter Allfinanz-Maklerpool
  

2 Weiterbildung mit der Fonds Finanz
3 Bilanzkennzahlen
4 Weblinks
5 Einzelnachweis

Inhaltliche Änderungen:
1. Abschnitt/Text „Geschichte“ bleibt bestehen und wird um die Änderung in der Geschäftsführung (Christine Schönteich ersetzt Markus Kiener) sowie die Information zu Investor Hg ergänzt.
2. Abschnitt/Text „Unternehmensentwicklung“ wird um die aktuelle Auszeichnung des Cash-Magazins, den Einstieg von Hg sowie die Gründung der INFITECH GmbH als Holding ergänzt.
3. Abschnitt/Text „Unternehmensausbau“ wird um neue Firmenzukäufe/-einstiege ergänzt. 4. Der Abschnitt/Text „Fonds Finanz als Deutschlands größter Allfinanz-Maklerpool“ wurde neu hinzugefügt und informiert, was ein Allfinanz-Maklerpool ist, und belegt, dass sich die Fonds Finanz in Auszeichnungen einschlägiger Branchen-Magazine und in Maklerbefragungen auf den obersten Plätzen behauptet.
5. Der Abschnitt/Text „Weiterbildung“ wurde neu hinzugefügt, da das Weiterbildungsangebot der Fonds Finanz deutlich ausgebaut wurde, es gibt nun Vorbereitungskurse für die IHK-Sachkundeprüfung sowie die Möglichkeit, in MaBV-zertifizierten Kursen Weiterbildungszeiten zu sammeln. Zusätzlich informiert der Abschnitt über die zwei branchenweit bekannten Messen, die die Fonds Finanz jährlich veranstaltet.
6. „Bilanzkennzahlen“ bleibt wie gehabt bestehen und wird bei Bedarf aktualisiert.

(ohne (gültigen) Zeitstempel signierter Beitrag von Fonds Finanz (Diskussion | Beiträge) 12:37, 14. Nov. 2023 (CET))